证券代码：301132       证券简称：满坤科技            公告编号：2025-1027                吉安满坤科技股份有限公司     对于向不特定对象刊行可更始公司债券摊薄即期答谢               与填补措施及磋议主体承诺的公告    本公司及董事会全体成员保证信息表示的内容信得过、准确、完好意思，莫得诞妄 记录、误导性发达或要紧遗漏。    吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定对象刊行可更始 公司债券，凭证《国务院办公厅对于进一步加强成本市集合小投资者正当权益保护 责任的见识》（国办发[2013]110 号）、《国务院对于进一步促进成本市集健康发展 的多少见识》（国发[2014]17 号）以及《对于首发及再融资、要紧金钱重组摊薄即 期答谢磋议事项的指导见识》（证监会公告[2015]31 号）等磋议轨则，为保险中小 投资者利益，公司就本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期答谢对公司主要财务指 标的影响进行了肃肃分析，并苛刻填补答谢的具体措施，磋议主体对公司填补答谢 拟接管的措施玩忽得到切实履行作念出了承诺。具体如下： 一、本次刊行对公司主要财务方针的影响分析 （一）财务方针计较的主要假定和前提 大不利变化； 债刊行摊薄即期答谢对主要财务方针的影响，最终以中国证监会注册批复后实践发 行完成时代为准； 限制 2026 年 12 月 31 日沿途未转股。前述刊行完成时代仅用于计较本次可转债刊行 摊薄即期答谢对主要财务方针的影响，不组成对实践完成时代的承诺，投资者不应 证券代码：301132         证券简称：满坤科技              公告编号：2025-1027 据此进行投资决策，最终应以深圳证券交往所审核并报中国证监会注册后的实践完 成时代为准； 转债刊行实践到账的召募资金边界将凭证监管部门注册批复、刊行认购情况以及发 行用度等情况最终笃定； 董事会第七次会议召开日的前二十个交过去交往均价与前一交过去交往均价的较高 者）。该转股价钱仅用于计较本次可转债刊行摊薄即期答谢对主要财务方针的影响， 实践开动转股价钱由公司董事会或董事会授权东谈主士凭证股东会授权，在刊行前凭证 市集景色笃定，并可能进行除权、除息调治或向下修正； 母公司扫数者的净利润辞别为 10,649.80 万元和 8,885.86 万元。假定公司 2025 年、 增长 20%进行测算（上述增长率不代表公司对畴昔利润的盈利斟酌，仅用于计较本 次刊行摊薄即期答谢对主要方针的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据 此进行投资决策形成归天的，公司不承担补偿职守）； 股为基数，不琢磨除本次刊行完成并沿途转股后的股票数以外的成分对公司股本总 额的影响；凭证上述假定转股价钱测算，前述假定 2026 年 12 月 31 日沿途完成转股 情况下，本次转股数目为 20,770,702 股，转股完成后公司总股本将增至 168,856,951 股。本次可更始公司债券的刊行边界仅为计算值，最终以经中国证监会快乐注册发 行的数目和实践刊行数目为准； 为，不琢磨公司现款分成的影响； 证券代码：301132             证券简称：满坤科技                          公告编号：2025-1027 为模拟测算财务方针使用，具体情况以刊行完成后的实践司帐处理为准； 用、投资收益）的影响，亦不琢磨本次刊行可转债利息用度的影响。     上述假定分析并不组成公司的盈利斟酌或分成承诺，投资者不应据此进行投资 决策，投资者据此进行投资决策形成归天的，公司不承担补偿职守。 （二）对公司主要财务方针的影响       模式                                          2026 年末        2026 年末                  年 12 月 31 日      年 12 月 31 日                                                   沿途未转股          沿途转股 总股本（股）             148,086,249      148,086,249    148,086,249   168,856,951 情形 1：2025、2026 年包摄于母公司扫数者的净利润较 2024 年持平 包摄于母公司股东净利润 （万元） 扣除非平方性损益后包摄 于母公司股东净利润（万           8,885.86         8,885.86       8,885.86      8,885.86 元） 基本每股收益（元/股）               0.72             0.72           0.72          0.72 稀释每股收益（元/股）               0.72             0.72           0.67          0.67 扣除非平方性损益后基本 每股收益（元/股） 扣除非平方性损益后稀释 每股收益（元/股） 情形 2：2025、2026 年包摄于母公司扫数者的净利润较上年增长 10% 包摄于母公司股东净利润 （万元） 扣除非平方性损益后包摄 于母公司股东净利润（万           8,885.86         9,774.45      10,751.89     10,751.89 元） 基本每股收益（元/股）               0.72             0.79           0.87          0.87 稀释每股收益（元/股）               0.72             0.79           0.81          0.81 扣除非平方性损益后基本 每股收益（元/股） 扣除非平方性损益后稀释 每股收益（元/股） 证券代码：301132           证券简称：满坤科技                          公告编号：2025-1027       模式                                        2026 年末        2026 年末                 年 12 月 31 日     年 12 月 31 日                                                 沿途未转股          沿途转股 情形 3：2025、2026 年包摄于母公司扫数者的净利润较上年增长 20% 包摄于母公司股东净利润 （万元） 扣除非平方性损益后包摄 于母公司股东净利润（万         8,885.86        10,663.03      12,795.64     12,795.64 元） 基本每股收益（元/股）             0.72             0.86           1.04          1.04 稀释每股收益（元/股）             0.72             0.86           0.97          0.97 扣除非平方性损益后基本 每股收益（元/股） 扣除非平方性损益后稀释 每股收益（元/股） 注：基本每股收益、稀释每股收益的计较系按照《公设备行证券的公司信息表示编报国法第 9 号——净金钱收益率和每股收益的计较及表示》的轨则测算。 二、对于本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期答谢的颠倒风险指示    本次刊行召募资金投资模式将在可更始公司债券存续期内慢慢为公司带来经济 效益。本次刊行后，投资者持有的可更始公司债券部分或沿途转股后，公司总股本 将会有一定幅度的增多，对公司原股东持股比例和每股收益产生一定的摊薄作用。    另外，本次刊行设有转股价钱向下修正要求，在该要求被触发时，公司可能申 请向下修正转股价钱，导致可更始公司债券转股数目增多，从而扩大本次可更始公 司债券转股对公司原股东的摊薄作用。    因此，公司本次刊行存在即期答谢被摊薄的风险，敬请浩繁投资者柔软，并注 意投资风险。 三、本次向不特定对象刊行可更始公司债券的必要性和合感性    本次刊行可更始公司债券召募资金投资模式经过了严格的论证，模式实施成心 于进一步提高公司的业务边界和中枢竞争力，增强公司的可继续发展智商，具有必 要性和合感性。具体分析详见公司表示的《向不特定对象刊行可更始公司债券召募 证券代码：301132   证券简称：满坤科技        公告编号：2025-1027 资金使用的可行性分析通告》。 四、本次召募资金投资模式与公司现存业务的关系及在东谈主员、时刻、市 场等方面的储备情况 （一）本次召募资金投资模式与公司现存业务的关系    公司自成立以来一直专注于印制电路板的研发、出产和销售，主要家具为单/ 双面、多层印制电路板，家具以刚性板为主，平方应用于汽车电子、通讯电子、消 费电子、工控安防等领域。本次召募资金投资模式均系密切围绕公司现存主交易务 伸开。    其中泰国高端印制电路板出产基地模式，系公司围绕现存主交易务在泰国开展 的产能建造，属于现存业务扩产模式。本次召募资金投资模式实施后，将进一步扩 大公司业务边界，增强公司竞争力与盈利智商，恰当公司及全体股东利益。本次募 集资金投资模式具备淡雅无比经济效益，模式都备投产后，公司盈利智商将灵验增强， 为公司可继续发展奠定坚实基础。    智能化与数字化升级改造模式，通过对公司现存出产线实施智能化升级、对信 息系统进行数字化完善，玩忽优化公司产能结构、擢升出产线时刻水平、提高出产 管制后果，进而增强公司举座中枢竞争力。本模式建造不改造公司现存业务形态。    本次召募资金投资模式的实施不会改造公司现存的出产筹办模式，模式建造和 凯旋实施，有助于公司收拢行业发展机遇，增强公司继续盈利智商和概括实力。 （二）公司从事募投模式在东谈主员、时刻、市集等方面的储备情况    公司自建树以来一直高度爱重东谈主才梯队建造，领有先进的东谈主才管制平台，完善 的职工栽培体系。公司管制团队主要成员深耕 PCB 行业多年，具有专科的行业常识 劝诫和锐利的市集知悉智商，为公司的快速成长和高效运作提供了坚实保险。公司 继续贯彻东谈主才强企计策，加强专科东谈主才戎行的建造责任，建立完善的东谈主才培养体系 证券代码：301132   证券简称：满坤科技        公告编号：2025-1027 和薪酬激发机制，提妙手力资源管制的前瞻性，作念到东谈主尽其用、东谈主尽其才。公司坚 持“以东谈主为本”是企业基业长青的基石，通过提供浩繁的学习资源、搭建多线索的 培训体系以全面落实年度培训策动，真切培训责任创新，加大东谈主才培养力度和培训 阴私面，灵验已毕职工价值创造最大化。    公司是国度级高新时刻企业，凭借苍劲的研发团队，经过多年的自主研发和实 践蕴蓄，在家具想象、出产历程管制、工艺时刻改进、新家具研发等方面蕴蓄了丰 富的劝诫。跟着时刻的不停创新，公司加大对高密度互连（HDI）、高多层板、高 频高速板等先进时刻的研发干与和应用，PCB 家具的性能要求也日益提高，尤其是 在新动力汽车、处事器、高速通讯以及高端毒害等领域不停获取芜杂。公司玩忽对 客户需求进行快速、优质的反应，提供针对性的定制化处理决策，并为客户提供具 有高可靠性、长命命、高品性等富足竞争力的家具。公司领有 PCB 家具制造领域较 为完好意思的时刻体系和自主常识产权，并被国度常识产权局笃定为国度常识产权上风 企业。    市集方面，经过多年市集开拓和客户蕴蓄，公司的市集份额不停扩大，行业影 响力不停增强。公司在细分市集领域领有了较为安谧的客户资源，与海康威视、德 赛西威、普联时刻、视源股份、台达电子、群创光电、捷温电子、航盛电子、格力 电器、洲明科技、强力巨彩、江苏天宝、京东方、马瑞利等繁多优质客户保持永久 安谧的互助关系，公司家具已远销欧洲、亚洲、好意思洲等国度和地区。公司实行多行 业布局的市集计策，在汽车电子、通讯电子、毒害电子、工控安防等领域具备丰富 的行业劝诫。通过秉持“持大放小”的客户销售策略，聚焦行业地位跳动、市集影 响力强、天赋信誉和社会形象优秀的有名客户，当今已与诸多国表里有名品牌客户 建立淡雅无比的互助关系。 五、公司应付本次向不特定对象刊行可更始公司债券摊薄即期答谢接管 证券代码：301132    证券简称：满坤科技        公告编号：2025-1027 的措施    为保护投资者利益，公司将接管多种措施保证这次召募资金灵验使用、灵验防 范即期答谢被摊薄的风险、提高畴昔的答谢智商，具体措施包括： （一）严格实行召募资金管制轨制，保证召募资金合理次第使用    为次第召募资金的管制和使用，确保召募资金专项用于召募资金投资模式，公 司还是凭证《公司法》《证券法》等磋议法律、法例温次第性文献的要求，鸠合公 司实践情况，制定并完善了公司的召募资金管制轨制，明确轨则公司对召募资金采 用专户专储、专款专用的轨制，以便于召募资金的管制和使用以及对其使用情况加 以监督。公司将依期查验召募资金使用情况，保证召募资金得到合理正当使用。 （二）稳步股东召募资金投资模式建造，争取尽快已毕效益    公司董事会已对本次刊行可转债召募资金投资模式的可行性进行了充分论证， 召募资金投资模式恰当行业发展趋势及公司计策发展标的。公司将积极股东本次募 集资金投资模式的实施责任，积极调配资源，在确保模式质料的前提下，磋磨地 加速模式建造程度，力图已毕本次召募资金投资模式早日投产并达到预期效益。 （三）加码公司主交易务，提高公司市集竞争力    为进一步拓宽公司主义客户，收拢 PCB 行业快速发展的要紧市集契机，擢升公 司品牌形象和盈利智商，公司拟实施泰国高端印制电路板出产基地模式、智能化与 数字化升级改造模式，积极拓展国外市集份额、升级改造现存产能，加码公司主营 业务。本模式的实施将有助于公司国外市集布局，收拢 PCB 行业发展的市集机遇， 擢升公司市集占有水平；通过现存产能改造升级，不错优化产能结构、擢升出产效 率，促进公司销售收入的稳步增长。 （四）完善公司治理结构，为公司发展提供轨制保险    公司严格战胜《公司法》《证券法》及《深圳证券交往所创业板股票上市国法》 等磋议法律、法例温次第性文献的要求，不停完善公司治理结构，确保股东玩忽充 证券代码：301132    证券简称：满坤科技         公告编号：2025-1027 分哄骗权利；确保董事会玩忽按照法律、法例和《公司轨则》的轨则哄骗权力并作 出科学、赶紧和严慎的决策；确保败落董事玩忽肃肃履行职责，珍惜公司举座利益， 颠倒是中小股东的正当权益；确保审计委员会玩忽败落灵验地哄骗对董事和高等管 理东谈主员及公司财务的监督权和查验权，为公司发展提供轨制保险。 （五）完善利润分拨政策，爱重投资者答谢    本公司着眼于长期和可继续发展，概括琢磨了企业实践情况、发展主义、股东 要乞降意愿、社会资金成本、外部融资环境等成分，建立对投资者继续、安谧、科 学的答谢筹办与机制，以保证股利分拨政策的运动性和安谧性。为进一步完善和健 全利润分拨政策，增多利润分拨决策透明度，更好地答谢投资者，珍惜公司股东利 益，公司凭证中国证监会《上市公司监管指挥第 3 号——上市公司现款分成（2025 年改进）》（证监会公告[2025]5 号）等磋议文献轨则，鸠合公司实践情况和《公司 轨则》的轨则，公司制定了《畴昔三年（2025-2027 年）股东答谢筹办》。公司将 严格实行公司分成政策，强化投资者答谢机制，确保公司股东颠倒是中小股东的利 益得到保护。    畴昔筹办闭幕受多种宏微不雅成分影响，存在不笃定性，公司对制定填补答谢措 施不就是对公司畴昔利润作念出保证。 六、磋议主体作出的承诺 （一）公司董事、高等管制东谈主员出具的承诺    公司的董事、高等管制东谈主员凭证中国证监会磋议轨则，对公司填补答谢措施能 够得到切实履行作出承诺如下： 害公司利益； 证券代码：301132    证券简称：满坤科技         公告编号：2025-1027 况相挂钩； 补答谢措施的实行情况相挂钩； 切实履行。若是本东谈主违犯所作出的承诺或拒不履行承诺，本东谈主将按照《对于首发及 再融资、要紧金钱重组摊薄即期答谢磋议事项的指导见识》（证监会公告[2015]31 号）等磋议轨则履行表现、谈歉等相应义务，并快乐中国证监会、深圳证券交往所 和中国上市公司协会照章作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东形成损 失的，本东谈主景象照章承担相应补偿职守； 若中国证监会、深圳证券交往所作出对于填补答谢措施过甚承诺的其他新监管轨则 的，且上述承诺不可温和中国证监会、深圳证券交往所该等轨则时，本东谈主承诺届时 将按照中国证监会、深圳证券交往所的最新轨则出具补充承诺。 （二）公司控股股东、实践适度东谈主出具的承诺    公司控股股东、实践适度东谈主凭证中国证监会磋议轨则，对公司填补答谢措施能 够得到切实履行作出承诺如下： 若中国证监会、深圳证券交往所作出对于填补答谢措施过甚承诺的其他新的监管规 定，且上述承诺不可温和中国证监会、深圳证券交往所该等轨则时，本东谈主承诺届时 将按照中国证监会、深圳证券交往所的最新轨则出具补充承诺； 证券代码：301132   证券简称：满坤科技          公告编号：2025-1027 关填补答谢措施的承诺，若本东谈主违犯该等承诺并给公司或者投资者形成归天的，本 东谈主景象照章承担对公司或者投资者的相应补偿职守。    特此公告。                           吉安满坤科技股份有限公司                                 董事会